Инвестиции в инновации в России: как заработать на идеях

19509
Инвестиции в инновации в России: как заработать на идеях

Фото: Selfhacker

Олег Манчулянцев, Президент компании «РеспубликаИдей.ру», Москва


В этой статье Вы прочитаете

  • Инвестиции в инновации: как понять, будет ли идея работать
  • Какие этапы предшествуют получению прибыли
  • Перспективные инновации 21 века 

За идеями для инвестиций в инновации в России далеко ходить не надо. Более половины предложений возникает как реакция на желание потребителей быстрее, лучше, дешевле сделать то, что они уже привыкли делать. Именно поэтому хорошо продаются многофункциональные смартфоны, последние модели телевизоров и новые автомобили.

e>

Инвестиции в инновации: как разглядеть будущий хит продаж

Редкий новатор придет к Вам с готовым 3D-телевизором или востребованной моделью смартфона. Таким образом, суть инновации заключается не в научном изобретении, а в создании на его базе изделия, которое люди готовы купить. Но как разглядеть в чертежах будущий хит продаж? Для этого надо проанализировать представленную технологию и рынок.

Анализ технологии. Сначала нужно удостовериться, что технология работает. Если есть прототип, сделать это можно путем простого испытания. Если нет — Ваша задача существенно затрудняется. Конечно, Вы можете обратиться к экспертам, но их мнения часто расходятся. Так что единственный способ — это заплатить за эксперимент и проверить инновацию в «лабораторных» условиях. По крайней мере, Вы будете точно знать, работает новинка или нет.

Следующий шаг технологической экспертизы — патентный поиск. Ваши юристы должны задаться вопросами: «А не придумал ли кто-нибудь это раньше? Не принадлежат ли права на изобретение третьим лицам?» Если ответы окажутся положительными, то сначала Вам придется договориться с владельцем патента, который вполне может запросить большие деньги или вовсе отказаться сотрудничать.

Анализ рынка. Вслед за патентной экспертизой потребуется провести рыночную. Вашим маркетологам нужно ответить на два простых вопроса: «Готов ли рынок к новинке?» и «Какую цену готовы платить за нее потребители?» Лучше всего обратиться к профессионалам. Полагаться на мнение одного эксперта не стоит, опросите нескольких людей, знающих различные аспекты отрасли: производителей, дистрибьюторов, продавцов. Также не стоит забывать о венчурных инвесторах и представителях регулирующих и государственных органов.

Стоимость работ — от 20—25 тыс. долл. США. Проанализируйте, стоит ли тратить эти деньги. Затем оглянитесь на конкурентов и подумайте еще раз. Но не волнуйтесь, возможно, все Ваши расходы на разработку этой суммой и ограничатся.

Инвестиции в инновации в России: как заработать на идеях

Что главное для инвестора

Весной 1998 года фирма Profit Dynamics Inc. (США) провела исследование. Представителям 250 инвестиционных компаний венчурного капитала был задан вопрос: «При каких условиях следует давать инвестиции на инновационный бизнес-проект?» Полученные результаты актуальны по сей день.

  • Profit Dynamics попросила респондентов оценить по пятибалльной шкале пять главных факторов. Приоритеты инвестирования в инновационные проекты оказались такими:
  • управленческая команда — 4,1 балла (52% опрошенных бизнесменов поставили высшую оценку значимости —«5»);
  • возврат капитала — 3,5 балла (соответственно 42% «пятерок»);
  • размер рынка — 3,3 балла (27%);
  • уникальность — 3,3 балла (25%);
  • возможности роста — 3 балла (19%).

Общий же результат соответствовал принципу самого успешного инвестора современности Уоррена Баффетта: «Инвестируйте только в бизнес, который Вы понимаете и можете анализировать».

Говорит Генеральный Директор

Андрей Масалович, Президент консорциума «Инфорус», Москва

Как-то, разговаривая с успешным инвестором, председателем совета директоров компании Delta Private Equity Partners Патрицией Клоэрти, я спросил, был ли в ее практике случай, о котором она потом пожалела. Она вспомнила, как однажды ей принесли бизнес-план некоей сети кофеен. План был откровенно сыроват, а главное — базировался на утопической, с точки зрения Патриции, предпосылке: чашка качественного кофе в новых кофейнях должна была продаваться не менее чем за два доллара (при тогдашней стандартной цене примерно в 50 центов). В результате план был отвергнут. К счастью, авторы идеи оказались людьми энергичными и затеи своей не оставили. Так в 1971 году появилась всемирная кофейная сеть Starbucks.

В мае 1995 года мне (в ту пору разработчику архитектуры последних российских суперкомпьютеров) пришло в голову проверить на практике инновационную идею, навеянную результатами стажировки в США. Я опубликовал статью «Нейронная сеть — оружие финансиста». На следующий день раздались два телефонных звонка — в Инкомбанке и Автобанке заинтересовались предлагаемой технологией краткосрочного прогнозирования. Далее ежедневно звонили из двух-трех банков. Спустя пятьдесят дней в активе вновь созданной фирмы «Тора-Центр» было полсотни банков-клиентов, офис в Столешниковом переулке, штат из десяти человек и 50 тысяч долл. США чистой прибыли на счету. Бизнес встал на ноги. Оборот фирмы «Тора-Центр» в первый год существования превысил миллион долларов.

Даже эти два примера показывают, сколь трудно предсказать результаты того или иного инновационного проекта. Зачастую бизнес-практика и опыт инвестора могут сыграть с ним злую шутку, а незамутненный взгляд новичка позволяет выхватить зерно, не замеченное профессионалами.

Говорит Генеральный Директор

Анатолий Гусак, Генеральный Директор компании «А-Логика», Москва

В первую очередь нужно выяснить перспективные инновации, идеи и определить, каковы затраты на их реализацию. В зависимости от ответов на эти ключевые вопросы выстраиваются последующие действия инвестора, владельца бизнеса или Генерального Директора компании. На основе исследования, проведенного несколько лет назад можно предложить следующий алгоритм:

Шаг 1. Убедитесь, что у Вас в компании существует опытная и полностью укомплектованная команда управления проектом. Категорически нельзя вкладывать капитал в инновации с явными слабостями в управлении. Инвестировать следует не просто в талантливых людей: они должны еще обладать опытом эффективной работы.

Шаг 2. Нужно понять, отвечает ли инновация Вашим критериям инвестирования. Иными словами, представляют ли для Вас интерес отрасль инновации, регион, сегмент рынка, потенциальные потребители продукта.

Шаг 3. Изучите бизнес-план. Многие инноваторы обращаются к инвесторам, не имея качественного бизнес-плана. В таком случае инновационные проекты бесперспективны. С этой проблемой связана еще одна: инновация может находиться на слишком ранней стадии развития, что не позволит оценить ее с точки зрения потенциальной прибыльности. Если бизнес-план существует, важно убедиться, что он реалистичный (описывает не только предполагаемые действия инноватора, но и воплощение проекта в бизнес-среде).

Шаг 4. Удостоверьтесь, что потребности рынка в новом продукте (услуге) выявлены правильно, что они высоки, что продукт обладает понятными конкурентными преимуществами.

Шаг 5. Попробуйте оценить стратегические перспективы. Пусть Ваши маркетологи проанализируют, существуют ли долгосрочные тенденции развития рынка. Им следует принять во внимание и экономическую политику государства в исследуемом контексте. Полученная информация позволит Вам сделать объективный выбор.

Инвестиции в инновации: какие этапы предшествуют получению прибыли

Предположим, рыночный анализ показал хорошие перспективы инновационного продукта. Однако надо помнить, что ситуация быстро меняется и часто инновации не успевают стать товаром, превращаясь в «антиквариат» (см. рисунок).

Срок от начала разработки идеи до поступления продукта в продажу занимает пять — семь лет. Кроме того, расходы увеличиваются в геометрической прогрессии: от сотен тысяч на этапе идеи до десятков миллионов на этапе исследований. Поэтому не стоит дожидаться выхода товара на рынок. Лицензия — первое, что можно продать в инновационном проекте. Например, так поступают на фармацевтическом рынке. Проект реализуют последовательно: лаборатория продает его национальной фармацевтической компании, которая в свою очередь идет с проектом к глобальному фармацевтическому концерну.

Тем, кто решился пройти весь тернистый путь, в дороге понадобятся «инструменты», деньги и «товарищи».

Пришла в голову идея — нужно ее проверить. Берите свой ящичек с инструментами и пробуйте. Иначе говоря, нужно провести «полевые испытания», эксперимент, который подтвердит правильность идеи и возможность ее практической реализации. Этот этап придется пройти самому, потому что если сам не веришь в свою идею, то никто не поверит.

Когда появится прототип или отчет об эксперименте — пригодятся товарищи, которые проведут исследование рынка (маркетологи), проверят, как обстоят дела с интеллектуальной собственностью (юристы), и напишут бизнес-план. Нет товарищей — ищите бизнес-ангела, который все это оплатит. В обмен предложите ему лицензию на технологию.

Следующий шаг — опытное производство и первые продажи. На этом этапе разумнее всего пригласить грамотного руководителя, который организует процесс. Взамен посулите ему долю в прибыли. Но на оборудование и материалы все равно нужны деньги. Спросите у бизнес-ангела, не даст ли он нужную сумму. Если нет, идите к венчурным фондам.

В Вашей компании появился первый денежный поток? Поздравляю, теперь к Вашим услугам кредиты, лизинг и инвестиции от стратегических инвесторов. Развивайтесь, совершенствуйте линейку продукции, увеличивайте производство, расширяйте географию продаж. Сможете закрепиться на рынке — готовьтесь к IPO.

Жизненный цикл изобретения

Инвестиции в инновации в России: как заработать на идеях 

Перспективные инновации XXI века

Журналисты CNN провели исследование инноваций, изменивших мир, и составили Tор-25. В тройку лидеров вошли Интернет, сотовый телефон и персональный компьютер. На 10-м месте оказались радиочастотные бирки (ценники), а на 13-м — подушки безопасности. Эти, казалось бы, привычные предметы весьма расширили возможности соответствующих индустрий: автомобили стали быстрее и безопаснее, а очереди у касс магазинов существенно сократились.

Сегодня достаточно перспективным полем являются биотехнологии. Они активно развиваются с начала 80-х годов прошлого века, и коммерческий потенциал здесь еще очень велик. Наверное, в этой отрасли у России самые большие возможности инноваций.

Все более и более актуальными являются альтернативные источники энергии. Мирный атом, водород, ветродвигатели, солнечные элементы, биотопливо — вот лидеры этой отрасли.

Значительную отдачу позволяет получить переработка вторсырья — основа экоотрасли. Настоящей золотой жилой в ближайшее время может стать опреснение и очистка воды.

Говорит Генеральный Директор

Андрей Масалович, Президент консорциума «Инфорус», Москва

В России при всем обилии министерств и ведомств, к сожалению, нет структур, аналогичных тайваньскому «Трипл-Ай»1, поэтому «охота на мозги» у нас не столь целенаправленна. Однако дальновидные Генеральные Директора знают, что инновационная идея, как правило, — самый недооцененный товар. Поэтому они сами инициируют диалог с ассоциациями разработчиков и научными сообществами.

Если в руках разработчика нет прототипа (даже самого простого), то инвестиции обречены. Изготовление прототипа или пилотной версии — необходимое условие для старта проекта. Справившись с этой задачей собственными силами, компания, приютившая удачный инновационный проект, сказочно увеличивает сумму доступных ей инвестиций и цену своей доли в проекте.

Но, пожалуй, самое существенное — это лидер, обладающий драйвом и харизмой, превративший проект в дело своей жизни на ближайшие годы, готовый не спать ночами, работать без выходных и держать под контролем всю команду. Генеральные Директора должны избегать, главным образом, лености, алчности и гордыни: они ведут инновационный проект к неудаче. В «анамнезе» любого из неуспешных проектов можно обнаружить как минимум одну из этих фундаментальных причин.

1«Трипл-Ай» (англ. III — Institute for Information Industry) — тайваньский Институт информационной индустрии.


 Инвестиции в инновации в России: как заработать на идеях

Справка


Олег Манчулянцев организовал пять успешных компаний (мобильное выставочное оборудование, аппараты по приему платежей, биотехнологии). Основатель и президент компании «РеспубликаИдей.ру».

ЗАО «РеспубликаИдей.ру» создает инновационные компании и управляет ими, выступает организатором выставки инноваций «Республика идей», издает журнал «Вестник инноваций». Ежегодно проводит всероссийский конкурс инновационных проектов «Проект на миллионы!»

Компания «А-Логика» создана в марте 2005 года. Реализовала более десяти крупных проектов. Компания сертифицирована по международному стандарту ISO9001:2000 в области«Развитие систем корпоративного применения». Основные направления деятельности: управленческий консалтинг, реинжиниринг бизнес-процессов, разработка и внедрение систем менеджмента качества, коучинг.

Подпишитесь и получите свежий номер журнала "Генеральный Директор", в котором:
    Подписаться со скидкой 55%>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от 27.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.
      Простите, что прерываем Ваше чтение

      Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

      Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      2 минуты, и Вы продолжите читать
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль