Бизнес-ангелы: как привлечь их деньги на свой бизнес

6329
Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

Почти 90% предпринимателей-новичков отказываются от своих бизнес-идей в связи с отсутствием материальной поддержки, а также потому что не верят в свои силы. Лишь наиболее настойчивые и активные преодолевают препятствия, проходят несколько кругов ада в банковской системе и, в конце концов, обретают своих ангелов, которые финансируют их идеи на максимально выгодных условиях для начинающих коммерсантов.

Бизнес-ангелы — обеспеченные люди, которые могут и желают инвестировать свои денежные средства в бизнес-проекты предпринимателей-новичков на ранних этапах их становления. Чаще всего бизнес-ангел присоединяется к проекту на стадии, далекой от производства определенной продукции. На начальном этапе стартапа невозможно гарантировать погашение кредитов, а многие венчурные инвесторы показывают пальцем на дверь, ссылаясь на большой риск в реализации идей начинающих бизнесменов.

Кто такие бизнес-ангелы и чем они отличаются от других инвесторов

Частных лиц, оказывающих материальную помощь молодым предпринимателям на первом этапе их развития, называют бизнес-ангелами.

Такое инвестирование рискованно: далеко не любой стартап принесет доход после того, как его начнут раскручивать. Как правило, бизнес-ангелами становятся успешные предприниматели, топ-менеджеры крупных холдингов, а также люди, которые добились хорошего карьерного роста в той или иной отрасли деятельности.

Их предназначение — не только профессиональное вложение инвестиций в перспективные проекты, но и кураторство, руководство, наставничество.

Деятельность частных бизнес-ангелов в некоторой степени похожа на венчурное инвестирование. В обоих случаях инвесторы рискуют вложенными денежными средствами. Бизнес-ангелам начинающий предприниматель не может дать никаких гарантий или залога, т.е. они могут рассчитывать только на свой личный опыт в коммерции, интуицию, а также правильный подход к любым операциям с финансовыми ресурсами.

Успех более вероятен, если над проектом будет работать группа инвесторов-предпринимателей и создателей бизнес-проектов. Бизнес-ангелы обеспечивают стартап не только в денежном эквиваленте, но и знаниями, контактами, навыками и умениями.

Долгосрочная миссия бизнес-ангелов – эволюционирование проектов и увеличение их стоимости. Прибыль от стартапов бизнес-ангелы получают, как правило, после продажи своей доли предпринимателю, как только организация начнет самостоятельно работать и приносить доходы.

Термин «бизнес-ангел» появился благодаря театральному обществу Нью-Йорка. Так прозвали спонсоров, вкладывающих денежные средства в новые постановки театра, порой носящие экспериментальный характер. Только если спектакль имел успех, меценат получал свою часть прибыли.

Отличие бизнес-ангелов от венчурных фондов состоит в том, что бизнес-ангелы вкладывают в проекты только свои собственные денежные средства, тогда как венчурные фонды инвестируют финансы сторонних лиц, которые передали им материальные ресурсы в доверительное управление.

У бизнес-ангелов больше возможностей для принятия решений по вложению денежных средств. Между руководителями проектов и инвесторами существует более упрощенный процесс заключения договоров.

По статистическим данным, 1/3 бизнес-ангелов лишается вложенных в проекты денег, у 20% прибыль составляет 12-15% годовых, у 25% – выручка выше 20%, оставшиеся ведут деятельность, не приносящую дохода, т.е. только возвращают инвестированные финансы.

Это вовсе не означает, что бизнес-ангелы занимаются благотворительностью. Случается и такое, что новации в области науки и коммерции дают инвесторам как приличные дивиденды, так и мировую славу.

Приведем в пример важные данные о бизнес-ангелах:

  • это опытные предприниматели, как правило, мужчины от 45 лет, с практикой руководства, управления и широкими экономическими познаниями;
  • из всех бизнес-ангелов каждый пятый является миллионером;
  • это инвесторы, работающие на профессиональном уровне, вкладывающие свои денежные средства на этапе «стартапа» или «посева».

Временами бизнес-ангелы стартапов вкладывают свои финансы только в идею, а затем разрабатывают бизнес-план и стратегию продвижения проекта. Часто контакты между разработчиками инициатив и бизнес-ангелами носят доверительный и доброжелательный характер.

Выгодно ли привлекать инвестиции бизнес-ангелов: преимущества и недостатки

На первом этапе становления бизнеса, когда идея расписана только на бумажном носителе, будущему предпринимателю не из чего выбирать: ежемесячные кредитные платежи ему не потянуть, венчурные инвесторы не захотят иметь с ним дело, соответственно, единственным вариантом финансирования является обращение за помощью к бизнес-ангелам, в котором есть как свои достоинства, так и недостатки.

Среди отрицательных аспектов:

  1. Бизнес-ангелы могут вмешиваться в введение деятельности, навязывать стиль руководства и менеджмента. Порой случается так, что предприниматель, сам того не замечая, начинает подчиняться браздам правления бизнес-ангела.
  2. Частные бизнес-ангелы не всегда могут вложиться в проект достаточными для осуществления идеи денежными средствами, а потому приходится привлекать не одного бизнес-ангела, а порой даже более крупных инвесторов — фонды.
  3. Трансформация из «ангела» в «беса» может произойти в очень короткие сроки, поэтому с инвестором лучше не спорить.

Достоинства инвестирования бизнес-ангелами тоже немаловажно знать. Риск краха развивающегося начинания несет как предприниматель, так и бизнес-ангел, но если коммерсант потеряет только перспективность проекта, то инвестор — свои финансы.

  1. Как только бизнес-ангел вложил в инициативу денежные средства, можно рассчитывать на дальнейшее финансирование, т.к. большинство венчурных фондов и бизнес-ангелов принимают во внимание наличие хотя бы одного инвестора, который поверил в перспективность идеи.
  2. При вложении материальных ресурсов бизнес-ангелами предприниматель сможет откупиться от инвестора путем приобретения его доли, но фонды, как правило, требуют контрольный пакет акций, чтобы управлять компанией.
  3. Бизнес-ангелы в принятии решений ведут себя более гибко, нежели венчурные фонды.

Бизнес-ангелы — это особый класс частных инвесторов, которые финансируют стартапы на посевном этапе, при этом несут довольно большой риск потери денежных средств. Роль бизнес-ангелов в развитии предпринимательства невозможно недооценить, т.к. они становятся для начинающих и талантливых коммерсантов финансовым фундаментом и надежным куратором в осуществлении их проектов.

Бизнес-ангелы: как привлечь их деньги на свой бизнес

4 типа бизнес-ангелов

Можно выделить несколько типов бизнес-ангелов в зависимости от подхода к вложению средств, объема и опыта инвестирования:

Профессионалы. Обычно инвесторов интересуют проекты, исходя из образования, специальности или опыта в той или иной области бизнеса. Отсюда инвестирование в сферу медицины, юриспруденции, экономики, науки и т.п. Т.е. бизнес-ангел с юридическим образованием, работающий в области права, скорее вложится в предприятие, связанное с инновациями в той среде, в которой он разбирается, а инвестор, ведущий деятельность на поприще медицинских разработок, — в одноименный проект.

Предприниматели. Это самая крупная и инициативная группа, куда входят инвесторы, профессионально ведущие бизнес-деятельность и желающие вложиться в интересные и перспективные начинания. Такие предприниматели могут создать команду для интеграции совместных усилий и обмена информацией. Участники подобных объединений могут инвестировать средства в компании, находящиеся на разных этапах развития, а также в проекты различного уровня риска. Группу инвесторов могут заинтересовать идеи из разных сфер бизнеса, науки, производства.

Корпоративные. Большинство управленцев с опытом работы в определенной области бизнеса инвестируют свои финансы в конкретные инициативы или перспективные компании, становясь при этом их руководителями.

Как правило, директор покидает пост в одной организации, получает компенсацию за свою долю в ней, затем переходит в новый проект, становясь бизнес-ангелом и вкладывая в него не только свои денежные средства, но и знания, умения, опыт. Данный подход к инвестированию финансовых ресурсов делает невозможной диверсификацию, т.к. все средства бизнес-ангела инвестируются в один проект.

Существенным недостатком такого способа является высокий уровень риска, а преимуществом метода можно считать тот факт, что инвестор-руководитель может напрямую осуществлять ведение дел бизнеса, параллельно налаживая взаимовыгодные связи и создавая хорошую репутацию компании.

Также к этой группе можно причислить бизнес-ангелов-управляющих. Вкладывая денежные средства в стартап, инвестор становится соучредителем компании, осуществляет менеджмент и наблюдает за развитием проекта, активно участвует во всех делах организации.

Энтузиасты (любители). Небольшая группа людей, инвестирующих в бизнес на «стартап» или «посевном» этапе. Данная категория инвесторов вложение денег в развитие предприятия воспринимает как хобби. Исходя из собственных интересов, такие «посевные» бизнес-ангелы инвестируют финансы в различные сферы, начиная от IT- технологий, заканчивая новациями в области медицины, науки и т.п. Вложения носят непрофессиональный характер, а инвесторы практически не курируют проект, предпочитают периодически узнавать информацию о ходе дел с прогнозированием получения прибыли.

Как бизнес-ангелы выбирают проекты для вложений

Этап 1. Проведение анализа проекта.

Прежде чем выбрать начинание, его необходимо тщательно проанализировать. Нет определенного алгоритма проведения исследования проекта, каждый бизнес-ангел осуществляет его по своим нормам и правилам. Порой это долгое рассмотрение всех документов предприятия с последующей их оценкой, а иногда – просто собеседование. Если бизнес-ангел проявляет особый интерес к тому или иному проекту, то он может сам разработать под него бизнес-план.

Процедура работы с предложенными инициативами состоит из двух частей:

Поиск и отбор проекта (deal flow) является довольно коротким этапом, представляющим из себя рассмотрение наиболее перспективных начинаний или компаний на ранних стадиях становления.

Критерии, которым должен соответствовать перспективный проект:

  • доходность;
  • конкурентоспособность;
  • отсутствие противоречий действующему законодательству и налогообложению;
  • доступность реализации проекта;
  • размер конечной прибыли (учитывая все инвестиции и риски).

Оценка проекта (due diligence). Кропотливое изучение предложения. Между данными этапами лучше запланировать встречу инвестора и предпринимателя. Во время деловых переговоров партнеры смогут оценить друг друга, задать необходимые вопросы, уточнить нюансы последующей совместной работы, ознакомиться с полным перечнем документов. Если такая встреча пройдет положительно, то после нее компаньонам придется видеться чаще, показывать успешность проекта, документы, опытные образцы, оборудование и т.д.

Т.е. бизнес-ангел пытается оценить не только будущую доходность и перспективность предприятия, но и область деятельности идеи в целом, возможность получения максимальной прибыли, востребованность на рынке, вероятность расширить ассортимент производства и т.п.

Этап 2. Корректировка бизнес-плана.

В том случае, когда бизнес-ангел нашел интересный и перспективный проект, а у предпринимателя отсутствует опыт и умение составлять бизнес-план, инвестор может оказать посильную помощь с документарной и коммерческой стороны возникшей проблемы.

На этом этапе предполагаются многочисленные встречи коммерсанта и бизнес-ангела с целью уточнения вопросов по взаимовыгодному сотрудничеству:

  • право интеллектуальной собственности, опытные образцы, конкурентоспособность;
  • прогноз и условия финансирования, алгоритм вывода денежных средств;
  • решение различных производственных проблем; закупка оборудования, сырья, материалов; количество сотрудников и другие вопросы.

Стадией завершения второго этапа станет либо инвестирование в проект денежных средств, либо мотивированный отказ.

Этап 3. Завершающая встреча.

В заключительной беседе потенциальные партнеры озвучивают друг другу принятое решение. Если бизнес-ангел отказывает в финансировании проекта, то он должен указать причины, чтобы предприниматель понимал, в чем состоят его ошибки, почему у инвестора начинание вызвало недоверие. Зная мотивы отказа, разработчик сможет правильно изменить бизнес-план проекта. Если решение инвестора положительное, то сторонам нужно решить вопросы по подписанию различных документов с указанием плана на 3-5 лет, прав и обязанностей сторон, взносов и долей участия как инвестора, так и предпринимателя.

Как привлечь бизнес-ангелов: пошаговая инструкция

Шаг 1. Формируем уникальную идею.

Исключительность идеи необязательно должна подразумевать инновации в сфере науки. Иногда это просто свежий взгляд на ту или иную коммерческую область деятельности. Даже новый формат ресторана может стать инновационной идеей.

Разработчик уникального замысла должен ответить на следующий важный вопрос: какую выгоду от развития проекта извлечет бизнес-ангел? Создателю предприятия следует изучить рынок в выбранной сфере деятельности, чтобы встреча с бизнес-ангелом была максимально полезна обеим сторонам.

Шаг 2. Определяем потребителя продукции.

Еще на стадии формирования идеи нужно знать, какая аудитория будет приобретать ваш товар. Чем шире рынок вы сможете охватить, тем более вероятен успех проекта.

Стремление бизнес-ангелов к долгосрочной выгоде понятно, поэтому, прежде всего, они будут выбирать из всех идей ту, которая направлена на массовую целевую аудиторию.

Шаг 3. Формируем профессиональную команду.

Соискателям финансирования трудно осуществлять поиск самостоятельно. Индивидуальный проект должен быть уникальным, чтобы он смог заинтересовать инвесторов. Шансы повышаются у команды профессионалов.

Даже успешный создатель стартапов или талантливый изобретатель имеет необходимость в продвижении своих бизнес-идей. Соответственно, ему нужен грамотный менеджер, способный реализовать его проект.

Шаг 4. Делаем бизнес-план.

Если у предпринимателя нет бизнес-плана, то это сводит поиски инвестора практически к нулю. Даже если вы не знаете, как составить бизнес-план, закажите его в консалтинговой фирме. Это платная услуга, но наличие бизнес-плана повысит ваши шансы найти достойного бизнес-ангела.

В бизнес-плане инвестор найдет описание продукции, ее себестоимость, конкурентные преимущества, окупаемость предприятия и т.п.

Шаг 5. Общаемся с инвестором.

Тщательный подход бизнес-ангела к выбору того или иного предприятия обусловлен высокими рисками инвестирования.

Как правило, первое общение с бизнес-ангелом случается на мероприятиях по презентации проектов. Их разработчики представляют свои идеи инвесторам, а те оценивают и выбирают наиболее перспективные из них. Презентация инициативы не должна длиться более 10 минут: за это короткое время нужно уложиться и озвучить все самое главное о своем бизнес-начинании.

На практике известно, что устной презентации недостаточно. Инвесторы оценивают вашу идею не только по вашим рассказам, но и по демонстрационному материалу (слайдам, буклетам, схемам, таблицам и т.п.).

Поиск бизнес-ангелов: где искать инвестора

Старайтесь найти своего бизнес-ангела через специальные профессиональные объединения, бизнес-инкубаторы, в сети Интернет или на определенных мероприятиях.

РАВИ или Российская ассоциация венчурного инвестирования является первым в России профессиональным объединением ведущих участников российского рынка венчурных и прямых инвестиций.

СБАР или Национальное содружество бизнес-ангелов – это некоммерческое партнерство, которое интегрировало как юридические и физические лица, так и институты инвесторов, частных инвесторов, вкладывающих средства в инновационные высокие технологии.

НАБА или Национальная ассоциация бизнес-ангелов является полноценным членом EBAN (Европейской ассоциации бизнес-ангелов).

СОБА или Союз организаций бизнес-ангелов представляет собой клуб, в котором оказывают помощь как инвесторам, так и предпринимателям в поиске друг друга с целью развития успешного бизнеса.

Фонд ФРИИ является российским фондом венчурных инвестиций, который отбирает бизнес-проекты для финансирования на ранних этапах становления.

Клуб инвесторов СКОЛКОВО – это платформа, объединяющая инвесторов и предпринимателей, находящихся на стадии поиска новых возможностей в коммерции.

В каждом субъекте РФ созданы бизнес-инкубаторы: так, акселератор стартапов API Moscow – центр, объединяющий технологических предпринимателей, экспертов и инвесторов; бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ; бизнес-инкубатор СКОЛКОВО; бизнес-инкубатор МГУ, бизнес-инкубатор Казанского «IT-парка» и многие другие.

Лично познакомиться с инвесторами можно на конкурсах стартапов Startup Village и Web Ready, а также на мероприятиях фирмы TechCrunch.

В Интернете своего бизнес-ангела можно поискать на специализированных сайтах частных инвесторов, например, altair.vc, dimaslennikov.ru или на онлайн-площадках, скажем, AskCap, RusBase и других.

Как найти бизнес-ангела с помощью профессионалов

Далеко не всем начинающим предпринимателям удается без проблем отыскать своего бизнес-ангела. Обратитесь за помощью в специализированные компании, которые на профессиональном уровне займутся подбором инвестора на ваш бизнес-проект.

«Лига финансовых консультантов», занимающаяся подбором инвесторов из базы, состоящей из пары сотен венчурных компаний и бизнес-ангелов. Обратившись в данный сервис, у предпринимателя появляется шанс дать жизнь проекту, не имея при этом никаких денежных средств. Лига помогает не только в развитии стартапа, но и действующим коммерсантам найти клиентов, партнеров, расширить свою бизнес-деятельность. Любой желающий может оставить заявку.

StartUpStep является площадкой, где начинающие бизнесмены встречаются как с представителями крупных венчурных фондов, так и с частными бизнес-ангелами. Предприниматель имеет возможность провести презентацию своей инициативы, наладить контакты с потенциальными инвесторами. Лучшие бизнес-идеи получают персональный сертификат участника, а также шанс взять приз за лучший проект года.

«Лаборатория инвестиционных проектов» – это сайт для предпринимателей, ищущих бизнес-ангела или того, кто купит их проект или научную разработку. Сайт предлагает консультирование, помощь в информационном и юридическом сопровождении разработчикам инновационных технологий. Данная корпорация ориентирована на интеллектуальную продукцию, но с охотой поддерживает и начинающих предпринимателей. Миссия «Лаборатории инвестиционных проектов» заключается в объединении всех возможных усилий с целью скорейшего достижения успешного результата.

Рейтинг бизнес-ангелов России

Бизнес-ангелы нередко инвестируют денежные средства именно в инновационные технологические разработки. В инвестиционной среде появляются новые лица, которые заинтересованы в преумножении своих финансов. Исходя из успешности реализованных проектов, а также степени активности инвесторов, можно предложить рейтинг известных российских бизнес-ангелов:

  1. Игорь Мацанюк, являющийся профессиональным предпринимателем, занимающийся поддержкой мобильных и игровых приложений. Бизнесмен ежегодно участвует в нескольких десятках проектов и готов инвестировать до 1 миллиона долларов в идею, имеющую дальнейшую перспективу на рынке России. Игорь Мацанюк является бизнес-ангелом таких проектов, как Proberry и My Wardrobe, а также стал основателем стартап-академии Farminers.
  2. Александр Румянцев – бизнес-ангел, с успехом воплотивший в жизнь 11 проектов, является одним из самых активных инвесторов в 2016 году. Этот предприниматель-новичок поразил своими деловыми качествами и интуицией. Средний размер вложенных инвестиций составил 15-30 тысяч долларов. Сам Александр считает наиболее перспективными инвестиции, вложенные в проекты из области финансовых технологий и экологии.
  3. Борис Жилин проявил себя одним из самых гибких бизнес-ангелов, за 2016 год имеет 13 успешных реализованных проектов. Предприниматель интересуется российскими бизнес-проектами, ориентированными на широкую аудиторию, что не мешает ему проживать в Швейцарии. Его детищем является сервис квартирного ремонта «Сделано», а также функциональные службы-приложения UberChef и FoodFox.
  4. Александр Бородич является бизнес-ангелом, активно инвестирующим личные денежные средства как в российские разработки, так и в зарубежные. Он проинвестировал 22 идеи, среди которых преимущественно торговые сервисы, мобильные приложения. Самые известные среди пользователей – программа vkReader, проект Colorizza, презентационная платформа ConferenceCast. Александр в основном начинает работать с компаниями-новичками и подключает финансирование на их ранних стадиях становления.
  5. Алексей Басов является известным бизнес-ангелом и менеджером, занимающимся перспективными проектами в области рекламы и социальных разработок. Басов, являясь вице-президентом «Ростелекома» также берет на финансирование интересные и перспективные инициативы, при этом продвигая и собственный бизнес. За 2016 год он заключил четыре сделки, но сделки крупные, средний чек которых составил 300000 долларов. Предприниматель предпочитает включаться в бизнес на посевном этапе, не привлекая дополнительных партнеров и стремясь руководить и управлять стартапом.
  6. Виталий Полехин – бизнесмен, глава клуба инвесторов, который состоит при Московской школе управления «Сколково». Его интересуют сферы интернет-образования, здравоохранения, технологии. Его портфель состоит из 25 бизнес-проектов, среди которых «Кнопка жизни», Printio.ru, Eduson.tv, активно используемые потребителями. Виталий Полехин продуктивно работает совместно с другими бизнес-ангелами, при этом подключаясь к инвестированию на различных стадиях бизнес-процесса.
  7. Эдуард Фияксель – известный бизнес-ангел, осуществивший первое свое инвестирование 15 лет назад. Он не распространяется о своих реализованных проектах, но сумма среднего чека составляла не меньше 100000 долларов. Эдуард Фияксель является президентом ассоциации «Стартовые инвестиции», объединившей российских бизнес-ангелов. Предпринимателя, прежде всего, привлекают проекты, связанные с инновационными идеями в области IT, коммуникаций и энергоснабжения. Фияксель работает в Нижегородском университете и делится своим опытом со студентами ВУЗа, является автором уникальных книг по маркетингу и менеджменту.
  8. Андрей Головин является предпринимателем, который активно вкладывает инвестиции с 1990 года; он собственными силами ведет примерно 16 проектов. Не скрывает, что за все время инвестирования потерял порядка 40% денежных средств; как правило, в один проект готов вложить не менее 100000 долларов. Известными разработками бизнесмена можно считать коммерческие сервисы IMP Commerce, Mycreditinfo, «Рублевка». Андрей Головнин отдает предпочтение инвестированию средств в коммерческие и финансовые сервисы.
  9. Игорь Рябенький – бизнес-ангел, имеющий за плечами свыше 60 успешно реализованных стартапов; за 2013 год по версии НАБА награжден престижной наградой «Ангел года». Совместно с другими бизнес-ангелами инвестировал в различные приложения и сервисы, например, Eruditor, LinguaLeo, Онлайнбилет.рф. Игорь Рябенький является талантливым предпринимателем, работает не только с российскими проектами, но и с инициативами США, Израиля. Является создателем фонда Altair Seed Fund, которому доверяют свои денежные средства различные известные бизнесмены, стремящиеся увеличить свой доход и стать соучредителями новых компаний.
  10. Павел Черкашин является весьма успешным предпринимателем и управленцем, построившим свою карьеру в Microsoft и Sputnik Labs. Больше всего его интересуют неординарные проекты на территории РФ. Особенно бизнесмена привлекают социальные и развлекательные сервисы, разработки для социальных сетей. Наиболее известные реализованные Черкашиным проекты: приложения Вэббанкир, Минутта, AdWired. За счет привлечения в свои инвестиционные проекты участников венчурных фондов, средний чек бизнесмена составляет 300000 долларов.
Читайте в ближайших номерах журнала "Генеральный Директор"
    Читать>>>


    Ваша персональная подборка

      Подписка на статьи

      Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

      Рекомендации по теме

      Школа руководителя

      Школа руководителя

      Проверьте свои знания и приобретите новые

      Записаться

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...

      

      Оформите подписку, чтобы не пропустить свежие новости

      150 000 + ваших коллег следят за нашими новостями





      © 2011–2016 ООО «Актион управление и финансы»

      Журнал «Генеральный Директор» –
      профессиональный журнал руководителя

      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от 27.07.2015

      Политика обработки персональных данных

      Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Генеральный Директор». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение! Это бесплатно и займет всего минуту!

      Вы сможете бесплатно продолжить чтение этой статьи, а также получите доступ к сервисам на сайте для зарегистрированных пользователей:

      • методики, проверенные на практике
      • библиотека Генерального Директора
      • правовая база
      • полезные подборки статей
      • участие и просмотр вебинаров

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      И получить доступ на сайт Займет минуту!
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль