text
Генеральный Директор

«Детский мир» в рамках IPO планирует разместить до 247,9 млн акций

  • 26 января 2017
  • 36

«Детский мир», крупнейший российский ритейлер детских товаров, в рамках первичного размещения акций (IPO) планирует продать до 247,9 миллиона акций, ценовой диапазон размещения составляет 85-105 рублей за бумагу, говорится в сообщении «Детского мира».

«Ценовой диапазон предложения установлен между 85 рублями и 105 рублями за акцию. Ожидается, что продающие акционеры продадут до 247,9 миллиона акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему предложения от 21,1 миллиарда рублей до 26 миллиардов рублей и оценке компании от 62,8 миллиарда рублей до 77,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Продающими акционерами в ходе IPO выступают АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе представители менеджмента «Детского мира» и «Системы».

«Ожидается, что в результате предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован)», — добавляет ритейлер. Ограничения на отчуждение акций (период lock-up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента «Детского мира» и 180 дней для остальных продающих акционеров и компании.

АФК, Floette Holdings и Exarzo Holdings предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими акций. Глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.

«Мы считаем, что объявленный ценовой диапазон отражает качество бизнес-модели, успешный опыт развития и значительный потенциал дальнейшего прибыльного роста «Детского мира», — отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин, слова которого приводятся в релизе АФК. Он подтвердил намерение группы сохранить контрольную долю в «Детском мире» по итогам IPO.

«Детский мир» в рамках IPO планирует разместить до 247,9 млн акций

ria.ru

Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Школа руководителя

Школа руководителя

Проверьте свои знания и приобретите новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Простите, что прерываем Вас...

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем Вам зарегистрироваться и вы сможете скачивать любые файлы. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
и скачать все файлы бесплатно
Простите, что прерываем Ваше чтение

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие материалы на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение. Это займет всего 2 минуты.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И продолжить чтение
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.